Com o mercado em declínio por quatro anos consecutivos e as remessas atingindo o menor nível em dez anos, a TV a cores parece ter se tornado a categoria mais difícil de superar no setor de eletrodomésticos. Apesar da queda, o desempenho geral do setor de TVs a cores em 2023 foi notável, com destaque para a Mini TV LED, o que significa que a popularidade da TV a cores atingiu um novo patamar. Ao mesmo tempo, com a inovação nos cenários de aplicação da indústria, as barreiras técnicas entre a indústria de displays tradicionais e a de TVs a cores estão sendo rapidamente superadas. Uma nova rodada de competição no mercado de TVs a cores acaba de começar.
01 Avanço tecnológico, otimização de custos, TVs Mini LED continuam a crescer
Recentemente, instituições de pesquisa do setor divulgaram um resumo do relatório anual de 2023 sobre a indústria de televisores coloridos. De modo geral, o relatório da OVI Cloud Network apontou que, em 2023, as vendas no varejo de televisores coloridos na China caíram 13,6% e 2,3%, respectivamente. Segundo dados da Lotu Technology, as remessas de televisores completos de diversas marcas em 2023 caíram 8,4% em relação ao ano anterior, com uma queda acentuada de 14,3% no segundo semestre.
Contudo, diferentemente do declínio geral do mercado de televisores a cores, as TVs Mini LED alcançaram um aumento expressivo nas vendas no mercado interno em 2023, com 920.000 unidades vendidas, um crescimento de 140% em relação ao ano anterior. "As TVs Mini LED vêm apresentando um crescimento significativo há 22 anos. De acordo com os dados estatísticos, as vendas no mercado chinês de TVs Mini LED passaram de 100.000 unidades em 2021 para 380.000 unidades em 2022 e, em seguida, para 920.000 unidades em 2023, demonstrando uma tendência de crescimento acelerado. A previsão é de que esse número dobre em 2024", afirmou Wang Xianming, analista sênior da cadeia de valor da indústria de TVs da Luo Tu Technology (RUNTO), à State Grid.
Do ponto de vista do desenvolvimento técnico, o Mini LED baseia-se no aprimoramento da tecnologia de backplane luminoso do LCD tradicional e, com o suporte de uma nova geração de chips de exibição, alcança uma melhoria substancial em relação às limitações do LCD tradicional. A precisão e o contraste da qualidade de imagem são basicamente comparáveis aos do OLED, mas evitam problemas como o burn-in da tela OLED e aumentam consideravelmente a vida útil.
“Atualmente, do ponto de vista dos parâmetros visuais, o Mini LED, com o auxílio da transformação tecnológica, está revitalizando grande parte da antiga capacidade de produção de LCD na indústria, permitindo que os fabricantes tradicionais de LCD, durante o período de atualização para a tecnologia LED, mantenham competitividade suficiente no mercado, pois uma linha de produção de LCD, após a modernização, pode produzir tanto LCD quanto Mini LED. Assim, o custo de produção é significativamente reduzido”, admitiu Chen Jia, pesquisador independente de estratégia internacional, ao repórter da State Grid.
Segundo analistas da Tianfeng Securities, a cadeia de suprimentos da indústria de Mini LED na China está atualmente mais madura, o caminho para a redução de custos está mais claro, os fabricantes de chips (upstream) e de embalagens (midstream) estão respondendo ativamente ao crescimento da demanda, as marcas (downstream) estão buscando um planejamento integrado e profundo para o desenvolvimento, reduzindo custos para atender à demanda e, ao mesmo tempo, impulsionando a penetração do Mini LED no mercado. De acordo com a TrendForce, a taxa de penetração global de TVs Mini LED aumentará de 3% em 2023 para 12% em 2027.
Especificamente, a tecnologia Mini LED nacional alcançou um grande avanço na cadeia industrial. Por exemplo, recentemente, a Zhaochi Shares, líder global em fabricação de displays para TVs, mencionou em sua previsão de desempenho para 2023 que a empresa obteve avanços substanciais na tecnologia de miniaturização de chips. A miniaturização de chips Mini RGB permite uma queda acentuada nos custos, mantendo a mesma eficiência luminosa, e também contribui para a contínua redução de custos na cadeia produtiva de displays Mini LED. Ao mesmo tempo, com sua tecnologia e experiência em encapsulamento de backlight Mini LED, a Zhaochi Shares atende clientes que incluem as principais marcas de TV nacionais e internacionais.
Outra empresa que se consolidou como líder na cadeia produtiva de Mini LEDs é a Konka. Segundo informações divulgadas recentemente pela empresa, a Konka Semiconductor Photoelectric Science and Technology Park, localizada em Chongqing, já iniciou suas operações, construindo não apenas uma linha de produção em massa de chips Mini/Micro LED em pequena escala e uma enorme linha piloto de transferência para todo o processo. Além disso, possui um centro de testes MLED abrangente e capacidade de produção direta de displays. Sua produção de chips Mini LED tem fornecido continuamente para clientes nacionais e internacionais, abrangendo displays comerciais, monitoramento em larga escala, estúdios, exposições, teatros e outros.
02 Os fabricantes realizam pesquisas e desenvolvimento de cenários de segmentação, e o Mini LED ainda é uma tecnologia em transição.
“Do ponto de vista do mercado global, as TVs Mini LED também apresentaram um rápido crescimento. As principais marcas incluem as estrangeiras Samsung, LG e Sony, e as chinesas TCL, Hisense, Skyworth e Xiaomi. Com base no posicionamento das principais marcas, em 2024, a configuração da tecnologia de retroiluminação Mini LED em telas superdimensionadas continuará a melhorar significativamente, especialmente para TVs de 75 e 115 polegadas”, disse Wang Xianming.
No entanto, para os fabricantes de televisores, apesar das novas oportunidades de desenvolvimento trazidas pela crescente demanda do consumidor, eles ainda precisam enfrentar o declínio do mercado de televisores coloridos e a redução da probabilidade de entrada em novos mercados para menos de 30%. Com a convergência de estratégias de marketing e a rápida superação das barreiras tecnológicas entre a indústria de telas tradicionais e a indústria de televisores coloridos, é crucial como estabelecer uma vantagem competitiva e criar novas barreiras tecnológicas.
“Atualmente, as marcas de TVs coloridas competem essencialmente pela sua força técnica, especialmente com o surgimento de uma nova geração de tecnologias da Internet das Coisas e inteligência artificial avançada, que expandem as fronteiras da indústria tradicional de TVs coloridas. O futuro das marcas de TVs coloridas não se limita ao design e fornecimento desses produtos; as decisões de compra dos consumidores enfatizam cada vez mais a experiência de visualização em situações reais. TVs coloridas, displays, telas inteligentes, dispositivos tudo-em-um e outros produtos personalizados para uso doméstico, comercial, empresarial e médico surgem em uma infinidade de cenários. Esses produtos personalizados, baseados em diferentes cenários, representam o ponto forte de pesquisa e desenvolvimento dos fabricantes de TVs coloridas. O futuro da indústria de TVs coloridas dependerá da crescente demanda por filmes para se tornar um novo oceano azul competitivo.”
Além disso, Dong Min, vice-secretário-geral da Associação Chinesa da Indústria Eletrônica de Vídeo, também afirmou em entrevista à State Grid que, para a TV, o primeiro passo é integrá-la ao lar, seja em termos de aparência ou de funcionalidades. Os consumidores hoje têm diferentes necessidades em relação à TV, para diversos usos, como assistir a filmes, jogar, aprender, praticar exercícios físicos e assim por diante. Portanto, os fabricantes de TV devem investir em pesquisa e desenvolvimento de cenários segmentados para diferentes grupos de usuários, como as telas inteligentes para dispositivos móveis, que estão cada vez mais populares e, na verdade, não diferem muito das TVs tradicionais, mas atendem às necessidades de alguns consumidores. Assim, embora o avanço da tecnologia tenha transformado a TV em algo mais do que um mero acessório da casa, ela desempenha seu papel fundamental em diferentes contextos, atendendo às necessidades dos usuários.
Do ponto de vista do posicionamento das principais marcas, LCD, Mini LED, OLED, QNED, TV a laser e outras são as tecnologias de exibição de TV predominantes atualmente. A TV Mini LED se destaca entre muitas tecnologias de exibição, e sua penetração e crescimento contínuo de vendas também são impulsionados por fatores econômicos e de mercado.
No entanto, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, o MicroLED é a tecnologia LED mais avançada atualmente. Além disso, a tecnologia de displays a laser também atrai atenção por suas vantagens exclusivas, como a proteção ocular e a possibilidade de telas grandes. Chen Jia afirmou que o maior desafio para a indústria de painéis é equilibrar a capacidade de produção de Mini-LED com o aproveitamento do calor residual das linhas de produção de LCD, ao mesmo tempo em que se planeja a expansão da capacidade de produção de MicroLED para acompanhar a inovação tecnológica futura da cadeia produtiva. Essa dificuldade vai muito além das flutuações de preço no mercado de painéis e da guerra de estratégias de marketing em larga escala.
É possível observar que o Mini LED, atualmente em alta, manterá seu status de produto de transição. Micro LED, displays a laser, etc., representam a direção tecnológica mais avançada para displays. O maior obstáculo que impedia seu desenvolvimento anteriormente era o custo, mas com a rápida popularização do Mini LED, as tecnologias de TV e outros displays serão ainda mais inovadas. Graças à intensa pesquisa e desenvolvimento de fabricantes nacionais e internacionais, espera-se que uma nova geração de painéis de LED domine o mercado com tecnologia de ponta, impulsionando uma nova revolução na cadeia produtiva de painéis de LED, incluindo os fabricantes de TVs coloridas.
Data da publicação: 24/07/2024